Ben dostane koňa, istú stopu a pátranie sa môže začať. V mestečku Banner opitý Ben Chamberlain vystúpi z vlaku a spýta sa niekoľkých ľudí, kde nájde pani Almu Brittenovú, ktorej nesie odkaz od jej brata. Dostáva vyhýbavé odpovede, až kým ho majiteľ baru nepošle do domu pri...
Kalifornia krátko po pripojení k Spojeným štátom. Bohatí španielski šľachtici sú ruinovaní veľkým daňovým zaťažením a tak jeden z nich, Don Paulo (Ron O'Neal) sa rozhodne uskutočniť diabolský plán. Presvedčí miestnych Indiánov aby zaútočila na americké lode...
