Mladá Tiana sníva o tom, že raz bude mať vlastnú reštauráciu a usiluje sa čo najskôr si na ňu zarobiť. Keď ju jej priateľka z detstva, bohatá Charlotte La Bouffová požiada, aby pripravila občerstvenie na výročný ples, Tiana ctíi, že je neďaleko svojho cieľa. Charlottin otec...
Newyorské metro skrýva desivé tajomstvo.... Obrovské šváby opäť prichádzajú! Newyorčania majú ešte stále v pamäti nepredstaviteľnú pohromu švábov, ktorá ich ohrozovala ešte nedávno. Doktorka Susan Tylerová vytvorila nový podivný "judášsky kmeň", ktorý sa s nimi má...
