Osamelému výrobcovi hračiek Geppettovi sa splnili želania, keď Modrá víla priviedla jeho drevenú bábku Pinocchia k životu. Pred tým než sa stane skutočným chlapcom, však Pinocchio musí dokázať, že si to zaslúži. Preto spolu s jeho pískajúcim partnerom a svedomím, Jiminy...
V roku 450 n. l. Západorímska ríša upadá. Pred jej hranicami sa zastaví krvilačná horda Hunov, vedených bratmi Bledom a Attilom. Hoci Rím vyjedná prímerie, Atilla, opantaný mocou, ho bez mihnutia oka poruší, pričom neváha odstrániť aj Bleda, snažiaceho sa o mier. Neporaziteľné...
