Veliteľ gestapa v Ríme Herbert Kappler varuje generála Kurta Maelzera pred povolením pochodu nemeckých jednotiek SS z obavy pred útokom partizánov. Ako sa ukáže, jeho obavy sú oprávnené a k útoku skutočne dôjde.
V roku 1890 žili na malom ostrovčeku v Južnej Amerike dva misionári, otec Pedro de Leon a otec G. Ich misionárska činnosť sa však trochu vymykala bežným postupom, čo malo za následok, že na nich chodili biskupovi pravidelné sťažnosti. Otec Pedro a otec G sa práve chystajú na cestu...