V roku 1600, mladý šľachtic Orlando zdedí dom jeho rodičov, vďaka kráľovnej Elizabeth I, ktorá nariadila mladíkovi, aby sa nikdy nezmenil. Po katastrofálnej afére s Ruskou princeznou Sashou, Orlando hľadá útechu v umení pred tým, ako bude vymenovaný ako ambasádor do...
O láske krásnej princeznej, zrade veľkovezíra a zlého čarodejníka v jednej osobe - Jaffara. Naivný princ bude za svoju lásku k princeznej trpieť ako slepý pútnik, malého zlodeja Abua premení Jaffar za trest na psa, ktorý má princovi pomôcť...
