Osamelému výrobcovi hračiek Geppettovi sa splnili želania, keď Modrá víla priviedla jeho drevenú bábku Pinocchia k životu. Pred tým než sa stane skutočným chlapcom, však Pinocchio musí dokázať, že si to zaslúži. Preto spolu s jeho pískajúcim partnerom a svedomím, Jiminy...
Keď pani Jumbová prvý krát uvidela svoje maličké slonie mláďatko, okamžite sa doň zamilovala. Ostatný sa ale Dumbovi začali posmievať, pretože mal veľké uši. Nech robil čokoľvek, stále to nebolo lepšie. Potom ale stretol priateľa, myšiaka Timothyho, s ktorým prekonal všetky...
