Nemecko. Súčasnosť. Učiteľ gymnázia Rainer Wenger sa rozhodne behom týždňového projektu na tému "Štátne formy" vyskúšať jeden pokus, aby priblížil študentom počiatok diktatúry. Pedagogický experiment s ničivými následkami. Najskôr to začalo neškodne s pojmami ako...
Po smrti starého mlynára sa najmladší z jeho troch synov vydáva do sveta hľadať šťastie. Na svoje veľké prekvapenie zistí, že mačka, ktorú zdedil, vie hovoriť ľudskou rečou a cestou sľúbi, že urobí svojho pána bohatým a šťastným.
