V Karpatskom kráľovstve stojí nad dedinkou Vyšné Vlkodlaky tajomný hrad, ktorého majiteľom je barón Gorc z Gorcov. Na jeho objednávku zostrojí šialený vedec Orfanik zvláštny prístroj, ktorý pomocou svetelných paprskov vytvorí ilúziu skutočnosti. Tento „diaľkohľad“,...
Keď sa vozy kupca (Václav Voska) zrútia do priepasti, musí predať všetok majetok, dokonca aj obraz matky jeho tretej dcéry, láskavej Krásky. Cestou do mesta sa oddýchne v pustom zámku a ráno nájde namiesto obrazu hromadu šperkov a peňazí. Pri odchode ešte odtrhne v záhrade ružu....
Dedinský chlapec Matěj sa usiluje o ruku princeznej Pavlínky. Kým ju získa, musí zviesť mnoho súbojov s nesmrteľnou tetou Závisťou, ktorá ovládne takmer všetkých na zámku. Rozprávka je na motívy rozprávky Karla L. Erbena Rozum a štěstí.
