Martin je syn ľudskej muchy, vedca, ktorého gény boli tragicky zdeformované pri nepodarenom experimente. A teraz je len otázkou času, kedy sa zmutované gény vnútri Martina prebudia k životu.
Thomas P. Johnson bol obchodníkom, ktorý bol tak posadnutý túžbou po zisku a úspechu, že takmer nemal čas všímať si svoju manželku Carol a ich malého syna Briana. A potom prišla tragická autonehoda, pri ktorej jeho vozidlo vyletelo z vozovky a narazilo do stromu. Thomas P. Johnson...
Na nebesiach vypukla vojna. Hordy zradných anjelov pod vedením nemilosrdného Gabriela sa vydajú na zem, aby zničili ľudstvo. Thomas Dagget pred časom koketoval s kňazstvom, ale nakoniec sa stal drsným losangeleským policajtom. Teraz vyšetruje vraždu istého muža a pri jeho...
