Annin príbeh pokračuje. Na pozvanie snúbenca Gilberta prichádza do New Yorku, kde sa Gibert uchádza o prácu v nemocnici. Všetko vyzerá tak nádejne a bezstarostne, ale život nie je iba o šťastí a oboch na ich spoločnej ceste životom stretne dezilúzia. Gilbert krátko na to podlieha...
Keď sa Catherine dozvie o seminároch novej organizácie s názvom NXIVM, ktoré majú ponúkať kariérne a životné poradenstvo, rozhodne sa vziať svoju dvadsaťročnú dcéru Indiu na kurz profesionálneho rozvoja. Organizáciu vedie mimoriadne tajomný Keith Raniere a Catherine sa nemôže...
