Apačský náčelník Ulzana je znechutený biednym životom v rezervácii a spolu so skupinou súkmeňovcov z nej ujde. Podniknú sériu vražedných nájazdov po okolitých usadlostiach, pri ktorých nemilosrdne lúpia, znásilňujú a vraždia. Stanú sa doslova postrachom všetkých...
Horatio Fisk sa po ranách osudu zmenil na starého frfľoša. Jeho syn Henslowe, pre ktorého otec nemá žiadny cit ani porozumie, sa ho snaží všemožne rozptýliť, žiaľ s pramalým úspechom. Starec sa totiž nikdy nespamätal zo straty druhého syna v búrskej vojne ani zo smrti...
