Dvojica agentov Toria Boon a Jae Novak je vyslaná do supertajného väzenia, aby sa s nim oboznámila. Počas prehliadky podzemnej väznice však náhle vypne prúd a dôjde k väzenskej vzbure. Jediným smerom, ktorým sa môžu agenti pohnúť je smerom dole, na samotné dno pekla, kde je...
Kočovný kmeň kaukliarov vedený kráľovnou Canary (Virginia Bryant) je prepadnutý krutým kráľom Kadarom (Lynch), ktorý prahne po kúzelnom rubíne, symbole kmeňa. Kráľovná talizman včas ukryje a Kadar ju za trest uväzní vo svojom háreme. Spolu s ňou sú odvlečení jej dvaja...
Dar, pán šeliem, musí chrániť svoju krajinu Arok pred tyranom Arklonom. Ten sa s pomocou čarodejnice Lyranny vydá bránou času do našej súčasnosti, aby sa zmocnil neutronového detonátora a ovládnuť pomocou nej svet. Dar a jeho zvierací priatelia mu v tom musia zabrániť.
