Dvojica agentov Toria Boon a Jae Novak je vyslaná do supertajného väzenia, aby sa s nim oboznámila. Počas prehliadky podzemnej väznice však náhle vypne prúd a dôjde k väzenskej vzbure. Jediným smerom, ktorým sa môžu agenti pohnúť je smerom dole, na samotné dno pekla, kde je...
Dar, pán šeliem, musí chrániť svoju krajinu Arok pred tyranom Arklonom. Ten sa s pomocou čarodejnice Lyranny vydá bránou času do našej súčasnosti, aby sa zmocnil neutronového detonátora a ovládnuť pomocou nej svet. Dar a jeho zvierací priatelia mu v tom musia zabrániť.
