Valentine McKee a Earl Bassett radi pracujú spolu, pod holým nebom a rukami. Nie sú viazaní na jedno miesto, a keď ich to niekde prestane baviť, jednoducho sa zoberú a idú o dom či o dedinu ďalej. Jedného dňa sa rozhodnú, že by to zase chcelo zmenu, a vyrazia na pochod do ďalšej...
Jarod je nadaný neobvyklou vlastnosťou. Ako chameleón sa rýchlo dokáže premeniť na toho, kým chce byť. Dokáže vykonávať akúkoľvek profesiu, vziať na seba akúkoľvek identitu. Ako malé dieťa ho v roku 1963 uniesla tajná organizácia Centrum. Chcela skúmať jeho nezvyčajné...
