Šestnásťročný Dino (Slavko Štimac) prežíva prvú lásku aj sklamanie prostredníctvom dievčaťa Dolly Bell, ale aj prvý stret s bolestnou životnou realitou, kedy je svedkom choroby a smrti otca alkoholika. Nostalgický príbeh o neľahkom dospievaní mladíka v komunistickej Juhoslávii...
Bosna 1992. Luka, srbský inžinier z Belehradu, sa usadí v dedine na konci sveta so svojou ženou Jadrankou, opernou speváčkou, a so synom Milošom. Luka pripravuje stavbu železnice, ktorá premení tento zabudnutý kraj v turistický raj. Hlboko ponorený do práce a zaslepený prirodzeným...
