Je pokojná noc v Los Angeles roku 1937. Starší seriózny pán odchádza z hotelovej izby, necháva vnútri spiacej mladej dievčine nejaké peniaze a u barmana písomný odkaz. Potom sa vracia domov k svojej žene. Potom sa mu náhle podivne blysne v očiach a preberie sa v zaujímavo vybavenom...
Kruhy sa odohrávajú trinásť rokov po udalostiach predchádzajúcej časti. Príbeh o vraždiacom filme je považovaný len za hororovú historku, no napriek tomu študentku Juliu znepokojuje zmena správania jej priateľa Holta, ktorý údajne toto video videl. Napriek jeho varovaniu si video...
Na vrchole Veľkej hospodárskej krízy bola v USA štvrtina obyvateľstva bez práce. Zo zúfalstva pracovali kdekoľvek a za ťažkú drinu si nechali platiť smiešne výplaty, z ktorých nemali šancu vyžiť. Zo strachu, že stratia aj to, čo majú, sa báli ozvať. Medzi sezónnych zberačov...