Prešlo päť rokov. Kráľovná čiernej mágie žije spokojne a jej krstná dcéra Aurora pomaly dospieva. Nenávisť medzi ľuďmi a kúzelnými bytosťami sa úplne vytratila. Svadba medzi princom Filipom a Aurorou je dôvod k radosti a mnohí dúfajú v spojenectvo. Nečakaný zvrat udalostí...
Zdá sa, akoby to bola už celá večnosť, keď mal sympatický britský tenista Peter Colt (Paul Bettany), niekdajšia svetová jedenástka, ešte naozaj úprimnú radosť z každého nového zápasu. Dnes, po prepade na deprimujúce 119. miesto v rebríčku, sa musí nekonečne premáhať, aby...
