Doug Glatt je prostý mladík z amerického malého mesta, živí sa ako vyhadzovač v bare a nič nenasvedčuje tomu, že by sa v jeho živote malo niečo otočiť k lepšiemu. Avšak až do dňa, keď ide so svojim bláznivým kamarátom na hokej, kde ich napadne vylúčený hokejový bitkár....
Gwynplaine strávil väčšinu života v chudobe, ale nie bez lásky. Jeho a ďalšiu sirotu, Dios, našiel a zachránil pred zmrznutím láskavý Ursus. Osvojil si ich a spoločne putujú svetom ako kočovná herecká spoločnosť. Mladý herec sa neskôr dozvie o svojom urodzenom pôvode a...
