Na první pohled poněkud potrhlý stařík Merlin se ujímá malého chlapce Artuše, přezdívaného Puchejř, který nejvíc ze všeho touží stát se pážetem. Čaroděj chlapce učí základním hodnotám a vztahům v životě tím, že jej proměňuje v různá zvířátka - rybu, veverku,...
V Londýne žije pekný a inteligentný dalmatín Pongo. Na vychádzke so svojím pánom sa zoznámi s krásnou Dalmatinkou Perditou a zamiluje sa do nej. Našťastie sa do majiteľky psej krásavice zamiluje aj jeho pán. Onedlho sa Anita s Rogerom zoberú a Pongo už nikdy nemusí opustiť...
