Toby býval idealistickým filmovým študentom. Jeho stvárnenie príbehu Dona Quijota, ktoré nakrútil v malebnej španielskej dedinke, malo obrovský úspech. Ale to bolo dávno. Z Tobyho sa stal arogantný a cynický režisér reklám. Peniaze a sláva ho zmenili na nepoznanie. A tak zatiaľ...
Na začiatku 20. storočia bolo v Neapole viacero prekvitajúcich divadiel. Ich kráľom bol veľký komediálny herec a dramatik Eduardo Scarpetta, medzi ktorého nemanželské deti patril i budúci veľký neapolský dramatik Eduardo de Filippo. V období, kedy bol na vrchole slávy i...