Úspešný podnikateľ Adrián Doria je obvinený z vraždy svojej milenky, fotografky Laury. Adrián však tvrdí, že je nevinný a že sa stal obeťou komplotu. Pred súdnym procesom sa ale jeho obhajkyňa Virginia Goodman dozvie, že obžaloba má v rukáve tromf v podobe nečakaného svedka....
Dvanásť rokov po smrti manželky, ktorá zahynula v explodujúcom aute, sa renomovanému plastickému chirurgovi Robertovi Ledgardovi (Antonio Banderas) podarilo vyvinúť odolný typ kože, ktorý by bol býval jeho milovanú zachránil. Šarmantný muž posadnutý ideou, ktorá siaha za hranice...
Súkromná detektívka Alice Gouldová predstiera, že je duševne chorá, aby sa dostala do psychiatrickej liečebne a získala dôkazy pre prípad, na ktorom pracuje: smrť pacienta za nejasných okolností.
