Píše se rok 1952, pět let po vítězství Anglie nad španělskou armádou. Napětí stále roste, hlavně mezi „královniným pirátem" sirem Francisem Drakem a jeho celoživotním nepřítelem kapitánem Donem Sandovatem. Setkání s tajuplným syrským sultánem však odhalí, že oba muži...
Mosley tvrdo pracuje celé dni a týždne na farme, kde vládne výbušný a nepríjemný farmár Simon. Keď sa jedného dňa vráti Mosley z práce do svojej stajne prezradí mu jeho syn Rue, že v blízkom lese našiel niečo úžasné. Je to starodávna jaskyňa s maľbami bytostí, ktoré sa...