Nekompromisný vizionár Paul Gauguin opustí Paríž, rodinu i priateľov a v roku 1891 sa usadí na exotickom ostrove Tahiti, aby tu v divokej a nepoškvrnenej prírode načerpal inšpiráciu pre svoje obrazy. Zdanlivý raj sa ale mení na miesto samoty a chudoby, na ktorom Paul zápasí s...
Mladý farmársky chlapec Jacqui vyrastal spokojne so svojou rodinou, kým pričinením zlého grófa de Nansaca neskončil v sirotinci. Po čase sa dostal k miestnemu kňazovi, s ktorého pomocou pretavil svoju osobnú pomstu do vzbury všetkých vidiečanov utláčaných grófom de Nansacem.