Slávna Enterprise sa pyšne vznáša vo vesmíre. Neznámy votrelec zničí tri mohutné Klingonské lode a kapitán James T. Kirk sa vracia do novej Enterprise prevziať velenie. Všetci sa snažia zastaviť mimozemského votrelca na jeho neodvratnej ceste k planéte Zem.
Po tom, čo je zlodejíček Jimmy Lee 'Youngblood' Smith v marci 1963 prepustený z väzenia, nechá sa naverbovať do služieb bývalého kriminálnika a podvodníka Gregory Ulas Powella. Jedného dňa ich zastaví policajná hliadka kvôli nefunkčným brzdovým svetlám. Powellovi sa podarí...
