Po tom, čo je zlodejíček Jimmy Lee 'Youngblood' Smith v marci 1963 prepustený z väzenia, nechá sa naverbovať do služieb bývalého kriminálnika a podvodníka Gregory Ulas Powella. Jedného dňa ich zastaví policajná hliadka kvôli nefunkčným brzdovým svetlám. Powellovi sa podarí...
Slávna Enterprise sa pyšne vznáša vo vesmíre. Neznámy votrelec zničí tri mohutné Klingonské lode a kapitán James T. Kirk sa vracia do novej Enterprise prevziať velenie. Všetci sa snažia zastaviť mimozemského votrelca na jeho neodvratnej ceste k planéte Zem.
