Giovanna a Antonio prežívajú veľkú lásku, no napriek všetkým ich snahám musí Antonio narukovať na ruský front. Na konci vojny sa nevráti, no Giovanna je presvedčená, že žije a stále je niekde v Sovietskom zväze. Vydá sa ho preto hľadať a napokon ho i nájde, no Antonio už...
Hoci v malom cirkuse chudobného principála Mamyho účinkujú len štyria akrobati, ich vystúpenia sú nezabudnuteľné a obyvatelia malého mestečka Lucky Town, v ktorom sa cirkusanti prednedávnom usadili, si ich veľmi obľúbili a nedajú na nich dopustiť. Keď však hviezdy manéže...
