Kdesi v zapadnutom kúte blízko hraníc býva v opustenej hájovni drobný muž bohatej minulosti, ktorý tu pracuje ako cestár… Tak sa pred nami v jeho spomienkach začne odvíjať príbeh pikolíka, ktorý zažil rozmach českej spoločnosti, okúzlenie bohatstvom i karnevalom života...
Nadežda pracuje ako učiteľka v malom bulharskom meste. Je nespokojná v práci aj v osobnom živote. Keď v škole dôjde k drobnej krádeži, rozhodne sa dať svojim žiakom malú lekciu z morálky, v ktorú sama neochvejne verí. Jej vieru však podrobí ťažkej skúške dlh jej...
