Prvá svetová vojna práve skončila a v jednom zapadnutom meste kdesi v strednej Európe začína primátor Dangl snívať svoj veľký sen. Plánuje pripojenie mesta k Spojeným štátom americkým a premenovanie na Wilsonov (na počesť svojho priateľa, prezidenta Woodrova Wilsona). Všetko...
Rozprávka o rozmaznanej princeznej a dvoch nie úplne najpoctivejších kamarátoch. Zhodou okolností sa táto trojica ocitne v čarovnom Čiernom lese, kde žijú zvláštne lesné bytosti, ktorým vládne Pani lesa. Od týchto zázračných bytostí sa naučia to, čo ich nedokázali naučiť...
Na začiatku svojej kariéry, v zlatých šesťdesiatych, tvorili Oskar, Max a Viktor klaunské trio. Ich inscenácie predstavovali v komunistickom Československu vzácne ostrovčeky slobody. Potom sa však medzi nimi odohralo čosi vážne. Teraz Oskar prichádza do Prahy po tridsiatich rokoch...
