Mike Blueberry ako mladé ucho prichádza na divoký západ, aby ho strýko naučil, ako sa stať mužom. Smrť jeho milenky ho dostane do spoločnosti miestnych Indiánov, ktorí sa s ním spriatelia. Po návrate do civilizácie sa stane rukou zákona - miestnym šerifom. Po čase sa v okolí...
Blížia sa Vianoce a psy sa tešia na darčeky. Avšak dvaja zlí psy - Zabijak a Ksicht spolu so zlou čarodejnicou Beladonou im radosť chcú prekaziť. Šteniatko Timmy má chorú labku a tak sa mu zbierajú na lekára. Zabijak a Ksicht však peniaze ukradnú a okrádajú aj ostatných psíkov...
