Po rozchode s dlhoročným spolupracovníkom, je populárny, ale už znudený kúzelník Burt Wonderstone, ktorý predvádza svoje triky iba pre obecenstvo v divadle, nútený čeliť novému pouličnému mágovi, ktorý na seba strháva stále väčšiu pozornosť. Wonderstone tak povolá späť...
George Simmons je slávny komik ktorý zistí, že trpí nevyliečiteľnou chorobou a zostáva mu menej než rok života. Krátko na to stretne Iru Wrighta, ktorý vystpuje v rovnakom klube, no zatiaľ sa ešte neprebojoval medzi tých lepších stand-up komikov a nepresadil sa medzi nimi. George...
Andy sa na naliehanie svojho bývalého mentora a majiteľa Magic Camp Roya Prestona vracia ako poradca do tábora svojej mladosti v nádeji, že znovu naštartuje svoju kariéru.
Agenti FBI zase raz zauradoval a mafianska rodina Romanovcov je v uzkych. Hlave gangu otcovi Romanovi je jasne, ze ak niekto vcas nezlikviduje dokazy, pojdu si vsetci clenovia rodiny na dlhu dobu sadnut pekne do chladku. Kto by bol ale taky blazon, aby sa v prestrojeni za agenta votrel do centraly...
Noah a Clare tvoria mladý manželský pár, ktorému ku šťastiu chýba už len splodiť potomka. Netušia však, že to nebudú mať až také ľahké. Noah príde o prácu, v ten istý deň sa k nim domov nasťahuje neúspešný scenárista - Clarin bratranec Myron - a večer im spestrí svojim...
