Anglický spisovateľ James Miller predstavuje preklad svojej novej knihy v Taliansku. Stretáva sa s galeristom, ktorý chce podpísať niekoľko výtlačkov jeho knihy a diskutovať o niekoľkých otázkach, ktoré jeho dielo vyvoláva. Dostanú sa do malebného toskánskeho mestečka San...
V luxusnom kúpeľnom hoteli vo švajčiarskych Alpách sa každý rok stretávajú starí priatelia Fred Ballinger a Mick Boyle. Tento rok sa tu Fred lieči pod dozorom svojej dcéry a medzi liečebnými kúrami s Mickom spomínajú na svoje pestré životy hudobného skladateľa a filmového...
