Odvážny nájomný žoldnier Talon sa vrhá z dobrodružstva do dobrodružstvá. So svojim mečom s tromi čepeľami dobyl už nejeden hrad. Teraz sa však dozvedel, že je potomkom kráľovského rodu a že jeho kráľovstvo ovláda zlý čarodej. Dlho nerozmýšľa a vrhá sa do svojho...
Fotograf Adrian Wilde (Michael Callan) má nočné mory, v snoch totiž vraždí svoje modelky a to obzvlášť brutálnym spôsobom. Adrian je bezradný, nevie mu pomôcť ani jeho psychiater Dr. Frank Curtis (Seymour Cassel) a ani brat B.J. (James Stacy). Keď sa v meste objaví psychopat...
