Tulák Brendan O'Malley požiada o nocľah na mexickom ranči Johna Breckenridgea, do ktorého ženy Belle bol pred rokmi zamilovaný. Šerif Dana Stribling má na Brena zatykač za vraždu svojho švagra, ale v Mexiku nemá žiadnu právomoc. Bren sa dá najať, aby dopravil stádo...
Mladá Paula Alquist sa vydá za pianistu Gregory Antona a odsťahuje sa za ním do domu, kde za záhadných okolností prišla o svoj život jej teta. Pohodu mladomanželov však začne čoskoro opadať. Každú noc Paula počuje čudesné zvuky na povale. Miznú rôzne predmety a Gregory...
Kriminálny triler nakrútený na motívy románu Grahama Greena. Úspešný autor rodokapsov v ňom prichádza do povojnovej Viedne (nakrúcalo sa v reáloch) za svojím priateľom zo školy. Ten však umrel pri autonehode. Záhadný „tretí muž“ sa ponúkne, že mu objasní priateľovu smrť.
