Mladá Paula Alquist sa vydá za pianistu Gregory Antona a odsťahuje sa za ním do domu, kde za záhadných okolností prišla o svoj život jej teta. Pohodu mladomanželov však začne čoskoro opadať. Každú noc Paula počuje čudesné zvuky na povale. Miznú rôzne predmety a Gregory...
Tulák Brendan O'Malley požiada o nocľah na mexickom ranči Johna Breckenridgea, do ktorého ženy Belle bol pred rokmi zamilovaný. Šerif Dana Stribling má na Brena zatykač za vraždu svojho švagra, ale v Mexiku nemá žiadnu právomoc. Bren sa dá najať, aby dopravil stádo...
