Paríž, 1942. Annette má 20 rokov, jej priateľ Jean je len o niečo starší, milujú sa a predstavujú si spoločnú budúcnosť. Jeanovi konzervatívni rodičia sa však nedokážu zmieriť s tým, že ich syn sa chce oženiť s židovkou. Jeanov otec preto urobí čosi nepredstaviteľné a...
James Bataille utečie z väzenia, aby našiel svoju snúbenicu Conciu. Ale práve keď sa chystá dosiahnuť svoj cieľ, objavia sa mimozemšťania podobní chobotniciam a zmaria sľubný vývoj udalostí. Po boji so šťastným koncom James a Concia utečú do paralelného sveta.
