Animovaná komédia rozpráva o štvorici kamarátov a ich ceste za šťastím. Roy Arnie, Odd, Gaz a Flea pracujú pre ruský cirkus, ktorého najväčšou atrakciou je slon Jimmy, udržiavaný v stave eufórie kokteilom z drog. Roy Arnie však sníva o tom, že jedného dňa bude mať vlastný...
Sofía, neistá mladá opatrovateľka, ktorá začína pracovať v novom zamestnaní, sa stará o dve problémové deti. Keď ju ich rodičia nechajú s deťmi samú, stanú sa obeťou démonickej bytosti posadnutej detskými hrami.
