Mexická spoločnosť, ktorá ťaží na apačskom území meď, organizuje výročnú oslavu a Indiánov obdarúva múkou. Prichádza aj mladý náčelník Ulzana a práve on objaví v jednom voze ukryté delo. Skôr, než dokáže svojich bojovníkov upozorniť na hroziace nebezpečenstvo, padne...
V roku 1864 zjednal prezident Lincoln s náčelníkom Čejenov trvalý mier, no americkí vojaci dohodu čoskoro porušili. Masakru pri Sand Creeku sa pasívne zúčastnil aj seržant Jack Birch. Za neuposlúchnutie rozkazu a protesty proti vraždeniu mal byť postavený pred súd, podarilo sa mu...
