V roku 700 po Kristovi je severná Európa rozdelená na dva odlišné svety: nad riekami sú Frízovia, Sasi a Dáni. Dolu pod riekami sa nachádzajú Frankovia, ktorí v tejto oblasti vládnu. Ale chcú urobiť to, čo ani Rimania nikdy nedokázali: podmaniť si celú Európu nasadením novej...
Dvaja bývalí pištoľníci a omilostení štvanci Lee a Tarence stanú svedkami smrti svojho bývalého priateľa a parťáka. Pomôžu ho pochovať a spoločne so synom zavraždeného muža sa rozhodnú nájsť vraha, nebezpečného a bezcharakterného zločinca Holdena, a pomstiť sa. K mužom...