5-ročný Sosuke žije v prímorskom mestečku. Jedného rána, pri hre na skalnatej pláži pod domom nájde zlatú rybku menom Ponyo s hlavou zaseknutou vo fľaši od džemu. Sosuke rybku zachráni a odnesie si ju domov. Obaja, Ponyo aj Sosuke sú fascinovaní jeden druhým a sľúbia si, že...
Mary Smithová, mladé dievča, ktoré žije so svojou pratetou na vidieku, nasleduje záhadnú mačku do neďalekého lesa, kde nájde zvláštnu kvetinu a starú metlu, z ktorých nič nie je také obyčajné, ako sa zdá.
