Príbeh Niny, newyorskej baleríny, ktorej život je, podobne ako život všetkých v tejto profesii, úplne pohltil tanec. Žije s matkou Erice, bývalú balerínou, ktorá svoje profesijné ambície nikdy úplne nenaplnila podľa svojich predstáv, a tak teraz aspoň nadšene podporuje kariéru...
Literárny agent Peter Loew prežíva veľmi zvláštne obdobie. Po jedno romániku s tajomnou ženou je jeho krk obohatený o jazvy po uhryznutí a on sa pomaly začína meniť. Stráca súdnosť, prestáva jasne rozpoznávať realitu od predstáv. Je všetko to, čo zažíva skutočnosť, alebo...
