Černošský detektív Axel Foley predstavuje pre svojho šéfa skutočnú nočnú moru, pretože každú akciu rieši po svojom a pritom často a bez hanby prekračuje zavedené predpisy. Keď sa čírou náhodou stane svedkom vraždy svojho priateľa Mikea, zabráni mu policajný šéf miešať...
Hororový príbeh sa pohráva s myšlienkou, že nahnevať starú cigánsku čarodejnicu sa nevypláca. Mladá banková úradníčka Christine sa pokúša jednej takej pomôcť s nesplatenou hypotékou. Nadriadený však jej snahu stopne, bez toho aby vedel, aké následky to pre Christine bude...
