Nie vždy je klaun symbolom smiechu a šťastia, nie vždy sú snaha o dobrý skutok či pokus vyvolať pocit radosti najmenším ratolestiam skutočne docenené. Obzvlášť, keď sa jedná o starodávny kostým, ktorý je posadnutý zlom. Ten, kto si ho oblečie, stáva sa 'bábkou' v rukách...
Keď sa mladé dievča a jej matka presťahujú do malého mestečka, dievča zistí, že sa v dome na konci ulice stala akási nehoda. Veci sa ale skomplikujú, keď sa dcéra zoznámi s chlapcom, ktorý ako jediný nehodu prežil a zistí, že dávny hrôzostrašný príbeh sa ešte zďaleka...
