Keď je jedného dňa napadnuté veliteľstvo americkej spravodajskej tajnej služby a identita väčšiny zamestnancov je prezradená, jej šéfovi neostáva nič iné, než do akcie poslať horlivého analytika Maxwella Smarta, ktorý už dlho sníva o tom, že so super hviezdnym Agentom 23...
Bývalý policajt John Shepherd pracuje ako súkromný detektív. Zaoberá sa prípadom únosom bývalého brusiča diamantov, ktorý počas druhej svetovej vojny pracoval pre tretiu ríšu až pokým ho poslali do koncentračného tábora. Minulosť sa ale vracia v podobe bývalého príslušníka...
