Uplynuli už dlhé roky od chvíle, čo sa majestátny drak Drago stal priateľom kráľa Garetha. Keď kráľ zomrie, jeho dve vnúčatá - dvojčatá Edric a Meghan využívajú svoje vrodené dračie sily na to, aby neustále spolu zápasili a získavali výhody vo vzájomnom boji o trón. Drago...
Zem je ešte mladá a pod nadvládou démonov a ohňa. Mladý, udatný a krásny barbar Kull sa zvláštnou hrou osudu stane kráľom veľkého národa krajiny Valusia po tom, ako zabije starého kráľa. Trón si však musí chrániť, a to najmä pred kráľovnou Akivashou, ktorá vstala z...