Príbeh odohrávajúci sa počas prvej svetovej vojny v Rusku zmietanom revolúciou sa týka mladého dôstojníka, ktorý sa stáva hrdinom aj obeťou svojej doby.
Na jar 1941 dôjde v centre Moskvy k napínavému stretnutiu dvoch rozviedok. Cieľom tajnej hitlerovej operácie je dezinformovať Stalina o plánoch útoku Nemecka na Sovietsky zväz. Proti géniovi nemeckej rozviedky sa postaví major a poručík so svojim tímom.