Detektívny veterán Seo Do-cheol a jeho tím z oddelenia Major Crimes, neúnavní v prenasledovaní zločincov, spoja sily s nováčikom Park Sun-wooom, aby vypátrali sériového vraha, ktorý uvrhol národ do chaosu.
Jediná možnosť, ako sa ubrániť stále agresívnejšej nadvláde Číny, je pre Kóreu nová zbraň. Zbraň tak mocná, aby si dokázala poradiť s niekoľkotisícovú armádou. Kórejci ale majú prísny zákaz vyvíjať nové zbrane, všetko teda musí prebiehať v úplnom utajení. A to nie...