Zatiaľ čo starý Oliva rozpráva skupine detí o svojom živote námorníka a o tom, ako stretol Dianu a jej mačku so slnečnými okuliarmi, do mesta prichádza zvláštny cirkus.
Bábkový film z prostredia starých jarmočných trhov. Vyskytujú sa tu okrem iného dvaja kupci a jedno morča, o ktoré majú obaja záujem. Vznikne medzi nimi hádka a drobná zvada prerastie v nemilosrdnou bitku.
