Automechanik Cade Yager sa snaží uživiť seba a svoju dospievajúcu dcéru Tessu opravovaním vrakov áut. Zúfalo sa mu nedarí, ale len do doby, než sa z jedného roztrieskaného náklaďáku stane Transformer a práve ten najdôležitejší – Optimus Prime. Cade z toho len ťažko môže...
Chlapec Bastien sa so svojimi priateľmi, lietajúcim drakopsom Falkom a chlapcom - bojovníkom Atrejom, znovu dostane pomocou kúzelnej knihy do ríše Fantázie, ktorá je vo veľmi zlom stave. Chátra a jej obyvatelia i vládkyňa vo Slonovinové veži sú ohrození neustálym zmenšovaním...
