Cujo, milý a priateľský bernardín sa nešťastne po pohryznutí netopierom nakazil besnotou. Tá teraz preberá kontrolu nad jeho telom a bernardín začína vo svojom okolí rozsievať strach a hrôzu.
Maax, najvyšší kňaz kultu boha Ara je pre svoju záľubu v detských obetiach poslaný kráľom mesta Aruk Zedem do vyhnanstva. Pomstychtivý kňaz vyšle jednu zo svojich troch čarodejníc, ktorá tehotnej kráľovnej kúzlom odníme ešte nenarodené dieťa. Zabiť jej ho ale zabráni...
