Maax, najvyšší kňaz kultu boha Ara je pre svoju záľubu v detských obetiach poslaný kráľom mesta Aruk Zedem do vyhnanstva. Pomstychtivý kňaz vyšle jednu zo svojich troch čarodejníc, ktorá tehotnej kráľovnej kúzlom odníme ešte nenarodené dieťa. Zabiť jej ho ale zabráni...
Cujo, milý a priateľský bernardín sa nešťastne po pohryznutí netopierom nakazil besnotou. Tá teraz preberá kontrolu nad jeho telom a bernardín začína vo svojom okolí rozsievať strach a hrôzu.
