Gelsomina (Giulietta Masina) sa vydáva na cestu so silákom Zampanòm (Anthony Quinn), napriek tomu, že pri cestách s ním umrela jej sestra Rosa. Zampanò je pouličný zabávač, jeho spôsoby a správanie sa voči Gelsomine sú hrubiánske...
Film s Alainom Delonom a Jeanom-Paulom Belmondom v hlavných úlohách zachytáva prostredie marseillského podsvetia v 30tych rokoch, kde spojí životy dvoch drobných podvodníčkov v súboji o jednu ženu. Spolu zarábajú na konských dostihoch, čo ich privedie k práci pre bossov miestnych...
Nenápadný administratívny pracovník je zatknutý a postavený pred súd, ale nikdy nie je informovaný o svojich obvineniach. Adaptácia Kafkovho románu od Orsona Wellesa.