Za siedmimi horami a siedmimi morami žili, boli traja bratia. Najstarší bol múdry, prostredný sa nestratil, len toho najmladšieho považovali všetci za hlupáka. Niekto škodil na ich poli, obilie vždy cez noc, uváľané celé bolo. I vydali sa bratia pole strážiť. A že tí dvaja...
Rozprávka o partičke klamlivých čarodejníkov, ktorí sa rozhodnú premeniť malé deti na starcov. Ideš doľava - len les. Ideš doprava - tiež les. Ale keď vlezieš do stromu, je pred tebou čarodejný les! A tu bývam ja - zlý čarodejník, ktorý má spoločne so svojimi kamarátmi za...