Veselý chlapec Čipollino (Cibuľka) žije v rozprávkovom kráľovstve, ktorého obyvatelia sú oživené zeleninové a ovocné postavičky - paradajky, hrušky, reďkovky, mrkvy... Zemi vládne nevrlý kráľ Limon (Citrón), ktorému jedného dňa Čipollino pri vyvádzaní náhodou stúpil na...
Jedného dňa sa cár Jeremej chytil do pasce temného vládcu podzemia menom Čudo Judo. Aby sa vykúpil, prisľúbil mu, že mu dá to, čo vo svojej krajine ešte nepozná. Netušil však, že sa mu práve narodil syn Andrej. Aby ho zachránil, dal ho vymeniť za syna rybára, ktorý sa narodil...