Kde bolo, tam bolo, žil kedysi starček, ktorý mal dobrú a pracovitú dcéru Nastenku, ale za druhú ženu si zobral zlú potvoru, ktorá spolu s rozmaznanou dcérou Marfušou, oboch týrala. A keďže Marfuša veľa krásy nepobrala, o to viac macocha nenávidí Nastenku. Premýšľa, ako sa...
Jedného dňa sa cár Jeremej chytil do pasce temného vládcu podzemia menom Čudo Judo. Aby sa vykúpil, prisľúbil mu, že mu dá to, čo vo svojej krajine ešte nepozná. Netušil však, že sa mu práve narodil syn Andrej. Aby ho zachránil, dal ho vymeniť za syna rybára, ktorý sa narodil...
